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保险内勤岗位职责
更新时间:2023-01-14 18:46:38
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保险内勤岗位职责(精选15篇)

  在社会一步步向前发展的今天,越来越多地方需要用到岗位职责,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?以下是小编为大家收集的保险内勤岗位职责,欢迎阅读与收藏。

保险内勤岗位职责1

  职责

  1.根据公司全年人力发展目标制定全年人力发展规划;

  2.组织好各销售团队进行新人招募工作;

  3.负责引进符合团队文化的优秀团队和个人;

  4.负责对招募团队进行定期的`培训;

  5.跟踪团队成员的整个成长情况,及时激励;

  任职资格

  1.国家统招大专以上学历,人力资源管理或其他管理专业优先;

  2.有保险行业管理经验者优先;

  3.熟悉国家劳动人事法律、法规及相关政策;熟悉人力资源六大模块的管理;

  4.具备较强的沟通、协调和团队领导能力,良好的管理能力和决策能力。

保险内勤岗位职责2

  1、负责保单的整理,录入系统。

  3、协助销售人员处理客户的理赔等相关事项 。

  3、负责部门考勤、新人入司各项工作。

  4、负责录入客户资料及客户档案。

  5、负责各类回访,普通话标准,形象气质佳 。

  6、保险公司工作1年以上,有基层销售管理工作经验优先驱 。

  7、掌握较全面的保险理论,熟悉保险条款、保险实务、市场营销管理 。

  8、具备保险公司的基本管理知识,比较全面的综合能力、创新能力和沟通能力 。

  9、具有较强的管理能力和市场营销经验,较强的学习能力,较高的`职业素质及较强的责任感。

  10、协助销售人员处理客户的理赔等相关事项。

保险内勤岗位职责3

  1、负责单证审核整理及数据统计等工作;

  2、负责协助落实核赔政策、制度及实施细则;

  3、协助机构完善服务网络,构建差异化服务平台;

  4、负责协调各机构之间及各机构与管理中心的.关系;

  5、负责协助查勘客户的出险状况、界定保险责任;

  6、负责测算理赔损失金额,协助制作查勘评估报告;

  7、负责协助提供理赔咨询服务、统计分析相关业务数据;

  8、负责完成领导交办的其他工作。

保险内勤岗位职责4

  本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务,以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展

  第一项:签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。

  一、工作职责内容:帮助、指导营销员办理签解约手续,收集、上报并送达相关材料;负责营销员资格证、展业证发放、更换事项;

  二、工作对接人员:三级机构内勤;

  三、具体流程及步骤:

  第一步:由业务员领取并填写解约申请表,并将退司所需的资料交回;三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。

  第二步:待资料收集全后,将解约资料交与三级机构内勤;早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。

  第三步:统计代资考通过的新人,通知推荐人填写新人入司表,填好后交回检查,交与三级机构内勤;

  第二项:业务员差勤及扣款

  一、 工作职责内容:负责营销员指纹的存档管理,统计营销员出勤信息。

  二、 工作对接人员:三级机构内勤;

  三、 具体流程及步骤:

  第一步:向三级机构提取每天打卡数据;

  第二步:从系统提取最新人力表,然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据,做出每月各部门差勤。

  第三项:奖品的.发放

  一、 工作职责内容:负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记

  二、 工作对接人员:三级机构内勤;

  三、 具体流程及步骤:

  第一步:向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。

  第二步:将名单根据最新人力表分成各个业务部,开早会的时候将分好的名单,发放给各个部门外勤经理,部门经理在开早会的时候将进行一一核对,并让各个业务室的主管确认后签字。 第三步:将核对好的发放名单交回三级机构内勤,核对好后从三级机构个险部领取物品,进行发放。

  第三项:准新人及客户积累的录入

  一、工作职责内容:根据上级公司要求,负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作

  二、工作对接人员:三级机构内勤;

  三、具体流程及步骤:

  第一步:根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务,然后对各个业务员进行任务分配;

  第二步:业务将所积累的客户名单交回,然后录入Excle表中,交由三级机构内勤录入系统;

  第三步:业务员将所增新人带到公司,先填一张面试表随后由经理进行面试,面试满意者交回面试表,然后录入准新人系统; 第四项:计划书的打印

  一、工作职责内容:帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印;

  二、工作对接人员:业务员

  三、具体流程及步骤:将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统,进行计划书的打印。

保险内勤岗位职责5

  职责:

  1、在部门经理的领导下,监督、管理所属员工的'日常工作;

  2、根据公司下达的保险项目,参与并制定年度工作计划和执行方案;

  3、掌握各项工作进度,及时整理汇报;

  4、及时汇报、总结保单情况,编制服务报表,并定期报送部门经理;

  5、组织员工并主持日、周工作例会,优化工作流程;

  6、完成部门经理安排的其他日常工作。

  任职要求:

  1、大专及以上学历有工作经验者优先;

  2、做事认真仔细,有一定的沟通能力者优先考虑;

  3、热爱保险行业、纯文职细心的工作;

  4、具有良好的职业道德,踏实稳重,工作细心,责任心强,有较强的沟通、协调能力,有团队协作精神;

保险内勤岗位职责6

  1.保险出单

  a)给新车上保险,先在系统里出完保单,然后在把保单分类放好,在把刚新出的保单录入工作台帐表,然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记,之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

  b)给已经买过保险但是快要到期的车辆续保,先在系统里出完保单,在把相应的返利或者赠品送到客户手里,等客户满意的离开之后在把保单分类放好,把刚新出的保单录入工作台帐表,然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记,

  之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

  2.保险维修接待

  a)来了出险的'车辆先是询问具体是事宜,在问清楚客户的保险是那家公司的,然后在对应的解决,留下相应的手续,给客户的车做个环检,告诉客店车辆的维修项目,几天后可以提车,让客户安心等待,然后在系统里下单子,给车辆订损,打出订损

  单填好盖完章开完发票登记完成,做好结算单,在维修这几天内做好跟进工作,在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车,最后给客户办好手续,微笑送客户离开,然后登记好维修的台账。

  3.其他事务

  a)打电话约保险快到期客户来店续保,通知他们本店最近的活动,告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处,引起他们的注意已达到目的。

  b)在办公室及时接听电话,解决不了的,及时反映给相关人员,以免影响工作。

  c)负责完成上级交办的其他工作。

  d)及时清洁办公室,保证室内整洁。

保险内勤岗位职责7

  1、负责整理车险客户资料;

  2、接受客户订单,制作销售订单,并与财务对接;

  3、负责联络沟通客户;

  4、协助主管完善部门规章制度和操作流程与规范,做好销售的后台支持;

  5、相关的销售协议、合同等存档管理。

保险内勤岗位职责8

  职责:

  1、组织并协助部门进行招聘工作,筛选并搜索简历,电话预约合适人员前来面试;

  2、负责人事工作的'制定和完善任职资格;

  3、维护并拓展招聘渠道;

  4、负责公司人事规章制度的落实、检查、监督工作。

  任职要求:

  1、本以上学历,人力资源相关专业,1—3年工作经验,条件优秀者可放宽条件;

  2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;

  3、勤奋好学,勇于接受挑战

  4、具有良好的沟通能力与心理素质;

保险内勤岗位职责9

  1.严格执行出单要求和规范,负责旅游险、意外险,每日报表的录入,制作结算单据,管理好相应单证资料,及相关的理赔服务。

  2.立邦服务工作,包括快递理赔资料登记,理赔咨询服务,查询等工作

  3.负责接收、保管代理人与客户递交的`在保险期内的投保单(可传真、邮件、即时通讯)

  4.在权限内的,做好代理人与客户的咨询,与保险公司相关人员的沟通

  5.车险报价、出单、登记工作

  6.个险投保资料审核、登记

  7.需要时协助领导做好其它工作

保险内勤岗位职责10

  1.主要从事车险定损理赔的内勤工作;

  2.接受案件委托,做好详尽的登记工作;

  3.保险案件查勘、解释及督促工作;

  4.未决案件的追踪工作;

  5.交回案件的分类、登记、审核存档等工作;

  6.案件统计工作;

  7.与其他部门间的`协调工作;

  8.领导交待的其他工作。

保险内勤岗位职责11

  (一)从思想上坚定信心,明确方向,充分认识市场形势,抓住机遇,直面挑战。

  (二)针对全年各阶段经营重点,我区部积极配合市公司各项安排,结合区部实际情况,适时推出竞赛方案,有针对性地进行业绩拉动。

  (三)针对各个层级人员,明确职责定位,强化岗位意识和工作责任心,使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向,各司其职。

  1、针对团队主管强化目标意识,增强主管带动意识。

  2、针对精英高手强化荣誉感,加强训练和培养。

  3、针对区部工作人员,调整部门架构,明确岗位职责,切实作好团队的支持和服务工作。

  (四)一手抓基础管理,提高团队素质,维护团队稳定;一手抓产品说明会,提高规模保费,保证目标达成。

  认真分析团队实际,从基础工作入手强化各项工作的落实,保证团队素质的.稳步提升,实现稳定发展。

保险内勤岗位职责12

  个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念,凡是和保险部内部有关的工作都是保险内勤应该会也应该干的,主要就是保险出单、保险维修接待、保险车定陨和其他的事务。

  1. 保险出单

  a) 给新车上保险,先在系统里出完保单,然后在把保单分类放好,在把刚新出的保单录入工作台帐表,然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记,之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

  b) 给已经买过保险但是快要到期的车辆续保,先在系统里出完保单,在把相应的`返利或者赠品送到客户手里,等客户满意的离开之后在把保单分类放好,把刚新出的保单录入工作台帐表,然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记,之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

  2. 保险维修接待

  a) 来了出险的车辆先是询问具体是事宜,在问清楚客户的保险是那家公司的,然后在对应的解决,留下相应的手续,给客户的车做个环检,告诉客店车辆的维修项目,几天后可以提车,让客户安心等待,然后在系统里下单子,给车辆订损,打出订损单填好盖完章开完发票登记完成,做好结算单,在维修这几天内做好跟进工作,在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车,最后给客户办好手续,微笑送客户离开,然后登记好维修的台账。

  3. 其他事务

  a) 打电话约保险快到期客户来店续保,通知他们本店最近的活动,告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处,引起他们的注意已达到目的。

  b) 在办公室及时接听电话,解决不了的,及时反映给相关人员,以免影响工作。

  c) 负责完成上级交办的其他工作。

  d) 及时清洁办公室,保证室内整洁。

保险内勤岗位职责13

  1、负责新客户开发与老客户维护,完成每日拜访指标;

  2、为客户做保险需求状况财务分析,并制定全套保险理财方案;

  3、协助企事业单位制定员工福利计划,提供团体意外及医疗风险保障服务;

  4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

  5、为客户提供优质的售后服务,协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务;

  6、负责销售渠道的'开发与管理,以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励,策划并举办相关业务活动。

保险内勤岗位职责14

  岗位职责:

  1.在部门经理的领导下,主持、监督、管理所属员工的日常工作;

  2.根据公司下达的.服务工作目标,参与并制定年度工作计划和执行方案;

  3.掌握各项工作进度,并带领团队达成各项服务指标;

  4.组织、汇报、总结售后服务的工作情况,编制服务报表,并定期报送部门经理;

  5.组织员工并主持日、周工作例会,提升员工工作状态,优化工作流程;

  6.负责组织招聘、培训、考核所属员工的工作,并建立完善的考核与激励制度;

  7.组建并管理服务团队;

  8.完成部门经理安排的其他工作。

  任职要求:

  1.大专及以上学历有工作经验者优先;

  2.擅长团队管理及业务辅导和培训,有一定的沟通能力和强烈的服务意识;

  3.热爱金融营销括展性工作;

  4.具有良好的职业道德,踏实稳重,工作细心,责任心强,有较强的沟通、协调能力,有团队协作精神。

保险内勤岗位职责15

  岗位职责:

  1。服务于中国人寿中高端老客户,为其保单进行售后服务工作,为老客户解决保单出现的理赔和保全业务,和保单的续期提醒;

  2。面向公司提供的高端客户资源,为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务;

  3。将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理;维护和开拓新老客户,并不是传统保险的跑外业务;

  4。参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施,监督并反馈执行情况;

  5。接受公司提供的不定期培训,深入了解保险行业以及人寿的险种,提高理财规划能力以及基本的演讲能力,逐步走向管理层,培训晋升机制完全公开透明,公司培训不收取任何费用,是对员工的`回馈。

  任职要求:

  1。年龄20—45周岁之间;

  2。本科以上学历,男女不限;

  3。性格开朗、自信,能够熟练使用日常办公软件;

  4。身体健康、品行端正、思想成熟、有服务意识、有较强的工作责任心及事业心;

  5。具备良好的自我管理能力,善于挑战,有团队合作精神;服从上级领导指示,有一定的谈话技巧,思维敏捷,思想独立。

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