理财客户经理岗位职责15篇

理财客户经理岗位职责

更新时间：2023-03-02 16:29:45

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理财客户经理岗位职责15篇

　　随着社会不断地进步，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编整理的理财客户经理岗位职责，欢迎大家分享。

理财客户经理岗位职责1

　　岗位职责

　　1、对金融行业有一定的认识和操作经验,能够分析金融行业整体趋势,擅长金融理财工作。

　　2、在相关行业工作过有经验者且与相关行业部门仍有联系者优先。

　　3、操作公司大金额账户,有强烈的责任心和风险意识。

　　4、较强的理解金融知识,合理运用客户资源达到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投资意向的人群,增加公司资金储备。

　　6、配合培训辅导新员工共同进步。

　　任职要求

　　1、专科(含)以上学历,金融专业优先;

　　2、对金融经济知识感兴趣;

　　3、有很强的执行力,自制力强;日常生活有规律、有计划;

　　4、有较强的学习能力,新知识的`接受能力;

　　5、耐心细致,有责任心,具有保密意识;

　　6、理财见习员公司将为其提供专业的金融理财业务培训。

理财客户经理岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

　　2、开拓市场,发展客户及渠道;

　　3、负责市场部门营销计划,完成销售任务;

　　4、管理维护渠道客户的关系及市场信息收集、市场分析。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,市场营销、金融等相关专业;

　　2、2年以上销售行业工作经验,金融理财行业优先考虑;

　　3、具备较强的.市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;

　　4、具有很强的团队组织能力、协调能力,能承受业绩压力。

理财客户经理岗位职责3

　　岗位要求:

　　1、企业管理相关专业大专以上学历;2年以上融资、管理等相关行业的从业经验;

　　2、较强的沟通能力和较强的`语言和文字表达能力;

　　3、熟练操作办公软件。良好的组织能力、沟通协调能力、团队整合能力;

　　岗位职责:

　　1、熟悉了解公司项目知识,及对客户项目介绍和投资服务;

　　2、做好客户的信息收集,大量开发理财客户,邀约来访客户及后期理财服务;

　　3、做好自己的客户档案资料管理以及客户回访和客户关系维护;

　　4、提供专业化的服务,帮助理财客户实现利润最大化

理财客户经理岗位职责4

　　1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；

　　2、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

　　3、完成销售经理制定的销售目标；

　　4、根据销售经理的要求按时保质的.完成销售报告。

　　要求：

　　5、中专以上学历；

　　6、市场营销、财经、金融等相关专业；

　　7、良好的沟通领悟能力、分析判断以及公关谈判能力；

　　8、良好的适应能力以及开拓能力；

　　9、具有高度的团队合作精神和工作热情。

理财客户经理岗位职责5

　　岗位职责:

　　1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略;

　　2、向目标客户群推广金融产品,根据金融项目制定销售方案并完成销售任务;

　　3、开拓中、高端客户,根据客户需求,帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议;

　　4、负责为客户提供完善的`理财计划及信息咨询;

　　5、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划。

　　任职要求:

　　1、热爱私人财富管理行业,以为高净值客户提供财富管理为职业发展规划;

　　2、良好的业务开拓和沟通理解能力,具备较强抗压能力;

　　3、为人诚信,善于总结和学习,具备良好的团队合作精神。

理财客户经理岗位职责6

　　岗位职责:

　　1、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户;

　　2、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

　　3、综合分析客户理财需求,提供资产配置方案,解决客户在投资理财方面的疑问,为客户提供专业化、一站式的投资理财服务;

　　4、组织参与公司的各种开放日活动及理财沙龙活动,做好客户的邀约及后续跟进、关单工作;

　　5、其他领导安排的`工作。

　　任职资格:

　　1、大专及以上学历,金融、经济学、市场营销类相关专业;

　　2、热爱金融投资行业,有较强的团队合作精神和工作热情。

　　福利待遇:

　　1、无责底薪+高提成;

　　2、入职即签订劳动合同,五险一金;

　　3、双休,带薪年假、法定节假日;

　　4、丰厚的奖金激励制度;

　　5、cbd办公环境、轻松的工作氛围及良好的职业发展空间。

理财客户经理岗位职责7

　　A、根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作

　　B、遇到疑难的专业问题，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务

　　C、负责理财客户经理队伍新人员的培训工作

　　D、收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的.潜在需求，及时反馈至产品管理部门

　　E、通过送现金的方式与客户建立业务联系

理财客户经理岗位职责8

　　岗位职责:

　　1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析(财税规划),有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;

　　2、有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;

　　3、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户;

　　4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等高端市场活动,提升客户转化率;

　　5、完成部门经理交代的其他日常工作。

　　任职要求:

　　1、金融类、投资类相关专业,本科及以上;

　　2、五年或以上工作经验,具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等,拥有海外保险经验者优先;

　　3、业务推动能力强,性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的'沟通、协调能力;

　　4、工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展。

　　亮点:

　　1、公司存续大量互联网注册客户,需专业的理财师进行一对一的资产配置服务,有保险客户资源分配

　　2、互联网赋能,获客渠道丰富;

理财客户经理岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、负责维护公司现有基金客户,开拓新的基金公司客户及拓展资产管理行业市场;

　　2、负责公司产品的销售,完成公司年度的.销售目标;

　　3、服务客户,打造公司良好的品牌形象;

　　4、收集市场信息及项目机会,对产品研发提出有效的建议。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历,有2-3年金融it产品销售经验优先;

　　2、接受长期出差,能承受压力;

　　3、与公司文化匹配度高;

　　4、为人诚实、正直、责任心强;

　　5、良好的沟通表达能力、人际交往能力、团队合作能力和工作主动性。

理财客户经理岗位职责10

　　岗位职责:

　　1、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。

　　2、根据公司理财模式的特点,通过多种方式开发潜在有效客户。

　　3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发。

　　4、完成公司制定的销售目标。

　　5、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

　　任职要求:

　　有金融行业客户经验者优先考虑。

　　1、中专或以上学历,营销、管理、金融等专业。

　　2、1-3年以上工作经验,至少1年的.销售团队管理经验,有相关互联网金融、p2p、p2c等金融相关行业销售经验。

　　3、要求可以清晰解答客户的问题,头脑灵活,口齿清晰,善于沟通,有耐心能够了解客户真实的需求答,可以通过线上及线下为客户提供优质服务。

　　4、公司给予销售团队高提点。

　　5、严禁混底薪等行为存在,欢迎有能力的朋友加入公司。

理财客户经理岗位职责11

　　岗位职责:

　　1、电话拜访及开发客户,介绍公司主营业务及理财产品,并进行推荐;

　　2、参加公司各类营销活动,开发新客户;

　　3、建立客户关系,发展客户转介绍的'销售模式;

　　4、负责老客户的跟进拜访,维护客户资源;

　　5、完成规定或承诺的销售指标;

　　6、做好公司形象宣传和信息保密工作。

　　任职资格:

　　1、年龄40岁以下,专科以上,经济、金融专业优先;

理财客户经理岗位职责12

　　岗位职责:

　　1、收集市场竞对信息,并整理成报告;

　　2、熟悉掌握公司的垫资、助贷、信贷、抵押业务大纲操作流程;

　　3、完成公司每月制定的助贷业绩目标;

　　4、根据市场情况,提出自己的建议。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,专业不限;

　　2、男女不限,有1年以上销售经验者优先;

　　3、对互联网金融行业感兴趣;

　　4、具有较好的.沟通表达力、较强的团队合作意识及较强的规划、分析能力和创新意识;

　　5、适应力强,具有较强的学习力,执行力;

　　6、具备良好的职业素质和敬业精神。

理财客户经理岗位职责13

　　1.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的'销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

　　2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

　　3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

　　4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

　　任职要求:

　　1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

　　2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

　　3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

理财客户经理岗位职责14

　　1、年龄:20周岁-45周岁

　　2、学历要求:大专及以上(统招):

　　3、相貌端正、身体健康:

　　4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。

　　5、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:

　　6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

　　8、推广中国平安综合金融业务。

理财客户经理岗位职责15

　　岗位职责:

　　1、根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;

　　2、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

　　3、完成销售经理制定的销售目标;

　　4、根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告;

　　5、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

　　任职资格:

　　1、大专及以上学历,金融、财务、管理、经济等专业优先;

　　2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

　　3、具有极强的'学习、创新及沟通能力;

　　4、具有有一定的客户服务经验;

　　5、具有良好的公关策划与实施能力;

　　6、具有良好的书面表达能力;

　　7、熟练使用办公软件。

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