理财规划师岗位职责

理财规划师岗位职责

更新时间：2023-05-16 11:12:27

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理财规划师岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编整理的理财规划师岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

理财规划师岗位职责1

　　职责描述:

　　1.为客户提供资产配置,高端品质生活,高端学习机会等服务;

　　2.积极邀约客户参加公司活动;

　　3.服务于公司vip客户及高净值客户,为高净值客户提供全方面的金融理财服务,通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面需求;

　　4.根据客户资产规模,生活目标,预期收益和风险能力进行需求分析,出具专业的理财投资计划方案,推荐合适的产品;

　　5.让理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全,稳健的`基础上保值;

　　6.协助客户开发账号及一系列后期服务;

　　7.定期与客户联系,报告理财产品收益情况,向客户介绍新的金融服务,理财产品及金融市场动向,维护良好信任关系;

　　8.协助上级领导完成公司下达的月,季度,年度的市场销售目标,完成部门领导交办的其他工作。

理财规划师岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、通过电话销售、陌拜等方式筛选潜在客户;

　　2、持续积极主动开拓各种渠道,接触并筛选高净值客户;

　　3、负责股权、信托、定增、固收等投资理财产品的'销售工作;

　　4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,工作经验不限

　　2、普通话标准,口齿清晰

　　3、有良好的表达沟通的能力

　　4、善于学习,有服务意识

　　5、具备良好的敬业精神和团队合作精神

理财规划师岗位职责3

　　理财规划师的岗位职责

　　1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的`资产在安全、稳健的基础上保值升值；

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　理财规划师职位要求

　　1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态；

　　2、善于与人沟通，有良好的沟通及团队协作能力；

　　3、有过销售经历者优先，从事过销售/金融/教育/财务工作者优先。

理财规划师岗位职责4

　　岗位职责:

　　服务于高净值个人客户,为高净值个人客户以及企业客户提供全方面金融理财服务。

　　围绕客户需求以及生活目标,深度分析客户家族企业乃至产业链需求,为超高端客户及家族企业提供全功能、无边界的投融资一体化金融服务。

　　通过合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。

　　定期与客户联系,向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

　　任职资格:

　　金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历。

　　5年以上金融行业相关工作经验。

　　具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的.市场反应能力和较强的风险控制意识。

　　具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力。

　　具有私人银行工作经历,有管理运作大资金经历者优先。

　　取得金融业专业资格认证者优先(cfa cfp rfc cwm等)。

理财规划师岗位职责5

　　职位描述

　　1、负责根据公司年度发展规划,完成自己销售目标;

　　2、负责后期客户的维护和服务;

　　3、负责区域内市场的维护及市场的推广。

　　任职资格:

　　1、诚实守信,吃苦耐劳,具有良好的团队精神;

　　2、能承受较强的'工作压力,愿意挑战高薪;

　　3、品德佳!做事先做人!公司不养闲人懒人,也不养无德无品之人。

　　平安,是80/90后梦想的舞台,

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　　平安欢迎你!

理财规划师岗位职责6

　　岗位职责:

　　1、针对公司理财产品,进行潜在客户开发,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;

　　2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;

　　3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

　　4、完成销售经理制定的销售目标;

　　5、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

　　任职资格:

　　1、专科或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员;

　　2、 2年以上相关工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;

　　3、良好的.客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

　　5、强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;

　　6、为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识

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